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重磅行業會議將召開，業內：創新藥板塊景氣度或持續

2025年08月01日 09:06:47來源：制藥網點擊量：34363

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　　【制藥網市場分析】2025年8月28日-29日，第九屆亞太生物醫藥合作峰會將在上海拉開帷幕。這場以“全球協同創新，多元開放合作”為主題的行業盛會，正逢中國生物醫藥產業從“量變”向“質變”跨越的關鍵期。2024年以來，中國創新藥企的海外BD模式完成了從“被動式被掃貨”到“主動出擊”的戰略轉型，大交易頻發與NewCo模式興起共同勾勒出國際化進程的新圖景。在政策支持加碼、全球競爭力提升與商業化盈利兌現的多重驅動下，機構普遍認為創新藥板塊的高景氣度有望持續，而即將召開的行業峰會或將成為催化這一趨勢的重要節點。

　　國際化戰略轉型：從產品輸出到模式創新

　　中國生物醫藥的出海之路正在經歷深刻變革。2024年，LicenseOut(對外授權)不再是中國創新藥企海外拓展的唯一選擇，NewCo模式(成立合資公司共同開發)的興起標志著合作形態的升級。這種模式通過知識產權作價入股與利潤分成相結合的方式，既規避了單一交易的收益天花板，又實現了技術與市場的深度綁定。某頭部藥企與納斯達克上市公司聯合成立的腫瘤藥研發公司，正是通過這種模式將PD-1抑制劑的歐美權益作價12億美元，創下當年跨境合作的新高。

　　這一轉變的背后，是中國創新藥全球競爭力的實質性提升。在工程師紅利與制造紅利的雙重加持下，本土企業已積累起“potentialbestinclass”(潛在最佳)管線集群。2024年獲批的48種1類創新藥中，有17種在臨床數據上優于全球已上市同類產品，這種質的飛躍讓國際合作從“中國價格”轉向“中國價值”。

　　與此同時，國際大型藥企正面臨專利懸崖的集體壓力，2024-2026年全球將有超過2000億美元銷售額的藥品專利到期，這為中國創新藥的“補位”創造了歷史性窗口。納斯達克市場的MiddleTier藥企也加速涌入中國市場，2024年這類企業與中國藥企的合作交易同比增長83%，形成全球資源向優質中國資產聚集的態勢。

　　政策紅利釋放：多層次保障體系保駕護航

　　創新藥板塊的持續景氣離不開政策的強力托舉。國家醫保局2025年出臺的《支持創新藥高質量發展的若干措施》構建起全鏈條支持體系：每年動態調整的醫保目錄使新藥從獲批到納入報銷的時間縮短至1年左右，2024年98%的新增目錄藥品為5年內新上市品種，其中33個實現“當年獲批、當年納入”。更值得關注的是商業健康保險創新藥目錄的建立，這一機制既明確了基本醫保的“保基本”邊界，又為臨床價值顯著的高價位創新藥提供了支付出口，2024年9773億元的商業健康險保費規模將成為創新藥市場的重要增量來源。

　　地方的政策創新同樣亮點紛呈。廣東、四川、海南等地在2025年密集出臺醫療器械新政，從審評審批提速30%到最高1000萬元的廠房補貼，形成“研發-審批-進院-支付”的全鏈條扶持。上海對創新醫療器械實行的政府首購政策，以及北京按銷售額給予3%獎勵的集采激勵措施，有效破解了創新產品商業化初期的市場滲透難題。這種“國家政策定方向、地方政策破卡點”的協同格局，為創新藥板塊注入了持續增長動力。

　　產業鏈復蘇向好：從上游創新到下游消費

　　創新藥產業鏈的基本面改善正在加速顯現。上游領域，2025年7月創新藥相關企業的成交金額呈現顯著增長態勢，部分頭部企業單月成交額突破17億元，反映出市場對研發投入回報的樂觀預期。海外業務方面，隨著國際旅行恢復與學術交流重啟，中國CDMO企業的海外訂單在2025年二季度環比增長45%，印證了全球產業鏈對中國制造能力的依賴加深。

　　下游消費市場的復蘇信號同樣清晰。2025年醫療設備市場先回暖，多家醫院重啟暫停的采購計劃，邁瑞醫療等頭部企業在安徽省化學發光試劑集采中實現市場地位明顯提升。消費醫療領域更有望受益于經濟基本面改善，醫療服務、中藥OTC與連鎖藥店等細分賽道將迎來需求反彈。興業證券指出，若宏觀經濟預期轉好，具備品牌溢價的消費醫療服務機構可能出現業績與估值的雙擊。

　　醫療器械行業的創新活力尤為突出。2025年首批進入國家藥監局“綠色通道”的11款創新醫療器械中，不乏可穿戴監測設備、手術機器人等前沿產品。海南通過“樂城研用+海口生產”模式實現的器械產品快速獲批，以及四川開放的腦機接口醫療場景，為跨界技術轉化提供了寶貴的“試驗田”。這些創新不僅滿足了臨床需求，更重塑了醫療器械的產業格局。

　　峰會聚焦未來：協同創新破解發展難題

　　從政策紅利到市場需求，從技術創新到模式突破，創新藥板塊正處于多重積極因素的共振期。即將召開的第九屆亞太生物醫藥合作峰會，將成為匯聚全球智慧、破解行業痛點的關鍵平臺，其不僅是對行業發展成果的檢閱，更將為未來的協同創新繪制藍圖。

　　免責聲明：本文由AI生成，在任何情況下，本文中的信息或表述的意見，均不構成對任何人的投資建議。

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